Formation

EBP CRM

Corrèze, Dordogne, Haute-Vienne, Lot, Creuse et … la France entière !

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Objectifs :

Gérer sa relation clients avec le logiciel EBP CRM

Public Concerné :

Commerciaux, chef d’entreprise, assistante commerciale et toute personne souhaitant améliorer la gestion de la relation clients de son entreprise.

Prérequis :

Avoir des notions de gestion commerciale et de suivi de la relation clients, utilisation courante de l’environnement Windows

Durée :

2 jours, soit 14 heures

Moyens pédagogiques et techniques :

  • Séance de formation en présentiel en intra-entreprise,
  • Mise en situation sur outil informatique (ordinateur du stagiaire, logiciel EBP, base de données du client)
  • Support de formation et guide d’utilisation du logiciel

Formateur :

Serge Gontek

Contenu de la formation EBP CRM (Customer Relationship Management) 

ou GRC (Gestion de la Relation Client) en français.

 

Mise en place du CRM

  • Création du dossier société

Ergonomie du logiciel

  • Les fiches
  • Les listes
  • Les vues

Implémentation des bases de données

  • Fichiers de base

Les Collaborateurs

  • Famille
  • Fiche

Les Tiers

  • Les pistes client ou prospect
  • Les contacts
  • Les comptes client ou prospect
  • Le passage de piste à compte

Les activités

  • Les différents types
  • L’état des activités
  • Les rappels
  • Les filtres par collaborateur

Les opportunités

  • Paramétrage de l’opportunité
  • Gestion du taux de réussite de l’opportunité
  • Suivi
  • Lien opportunité / devis

Campagnes

  • Préparation
  • Lancement : phoning/publipostage/courrier
  • Suivi
  • Statistiques

Import de pistes

Sauvegarde

  • Sauvegarde classique
  • Sauvegarde rapide
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